汇业新闻

近日，汇业律师事务所助力上海港城开发(集团)有限公司（以下简称“港城集团”）成功发行2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期），本期募集资金14亿元，发行期限5年，票面利率2.37%，低于估值中枢7BP，全场倍数2.85倍。汇业曾于2024年助力港城集团成功发行32亿元可续期公司债券。本期私募债券发行结果再创港城集团直接融资成本新低，汇业律师事务所为前述两个项目提供全程法律服务。

发行人上海港城开发（集团）有限公司作为国资企业深耕临港新片区的开发建设主体，在浦东新区、临港新片区从事“城镇开发、土地开发、滩涂围垦开发、市政建设、实业投资，园林建设、物业管理、投资咨询”等业务。

汇业律师团队作为港城集团本次债券发行的专项法律顾问，在本次公司债券申报及发行阶段工作中，为本项目提供了法律尽职调查、发行簿记见证、出具法律意见书等优质、高效的法律服务。汇业律师团队由合伙人杨杰、张奇、律师廖欣宇以及律师助理伍玉洋组成。

杨杰律师的执业领域为国际贸易与海事海商、公司合规和证券市场。杨律师为跨国公司、贸易进出口商、供应链物流等国际贸易相关企业解决大量复杂疑难的国际贸易相关法律问题。另外，杨杰律师常年为大型国企提供合规管理、诉讼纠纷解决、融资等多项法律服务，曾代表某证券公司就债券违约事件提供债券主承销商和债券受托管理人所需全方位法律服务。杨杰律师在证券发行和私募基金、公司合规、海关税收稽查、贸易合规审计、出口管制、国际贸易案件和海事海商案件、走私犯罪辩护等领域具有20多年的执业经验。

张奇律师毕业于华东政法大学国际经济法专业，拥有基金从业资格。主要执业领域为：资本市场融资、资产证券化、收购兼并、公司治理、信息披露、商事争议解决等专业法律服务。

多年来，汇业持续协助客户在境外发行外币债券，包括协助东方航空成功发行4800亿韩元债券、5亿新元债、500亿日元债等。除了为客户发行海外债提供法律服务以外，汇业律师也先后为数十家客户在中国境内发行各类债券提供法律服务，包括为多个地方政府发行合计近50亿元的政府专项债、上海银行等金融机构发行100亿合格二级资本债券和50亿小微债、苏宁电器非公开发行100亿元公司债、港城集团非公开发行32亿元公司债、上海漕河泾开发区总公司发行20亿元公司债、上海宝龙实业成功发行20亿元公司债、天府水城水务非公开发行10亿元公司债、景德镇陶瓷文化旅游发展有限公司非公开发行10亿元公司债、天顺风能公开发行8亿元公司债、成阿发展实业非公开发行8亿元公司债、成华旧城改造投资有限公司非公开发行15亿元公司债、峨眉山发展控股公司非公开发行近6亿元公司债、发行四川成阿发展实业有限公司非公开发行8亿元公司债、西藏天路股份有限公司公开发行10亿元公司债等项目提供专业法律服务，汇业在债券发行等金融法律服务领域积累了丰富的经验并树立了良好的口碑。