汇业助力南京熙南里成功发行6.5亿元资产支持证券

发布时间:2021-06-22

2021年6月4日,财通资管-熙南里资产支持专项计划成功设立并发行。汇业律师事务所作为该项目的法律顾问为该资产支持专项计划提供了全程法律服务。

财通资管-熙南里资产支持专项计划由财通证券资产管理有限公司担任计划管理人,南京白下危旧房改造开发有限责任公司作为原始权益人,债务人为南京城建历史文化街区开发有限责任公司,差额补足承诺人为南京旅游集团有限责任公司,托管人为中国民生银行股份有限公司南京分行,信托受托人为中原信托有限公司,物业评估机构为上海立信资产评估有限公司江苏分公司,上海新世纪资信评估投资服务有限公司为评级机构,众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供现金流预测服务。

本资产支持专项计划的基础资产为原始权益人享有的信托受益权。基础债务人以位于南京市秦淮区熙南里街区的商业物业租金收入及停车费收入作为信托贷款的还款来源。本专项计划总发行规模为人民币6.5亿元,设置了超额覆盖、优先级/次级产品结构分层、差额支付承诺、回售安排、物业抵押、质押财产等多种增信措施。

汇业律师事务所高级合伙人、深圳办公室主任黄其柏律师,罗之凡律师,律师助理陈俏伶组成的律师团队为本专项计划提供全程法律服务,法律服务内容包括法律尽职调查、交易结构设计、起草全套交易文件及出具法律意见书等。

黄其柏

■ 汇业管委会委员、高级合伙人

■ 汇业深圳办公室主任

qibai.huang@huiyelaw.com

黄其柏律师,毕业于复旦大学,主要执业领域为银行与金融、资产证券化及衍生品、资本市场及上述领域的争议解决等。近年来,黄律师为众多优质客户提供ABS/ABN项目的论证、申报与发行,债券及债务融资工具的申报与发行、资产管理、资本市场的综合法律服务。

罗之凡

■ 汇业律师

zhifan.luo@huiyelaw.com

罗之凡律师毕业于中南大学,主要执业领域为银行与金融、资产证券化及衍生品、资本市场及上述领域的争议解决。为多家大型企业资产证券化项目提供全程法律服务,为多家银行、信托机构、证券公司等大型机构提供法律服务。

汇业金融证券专业委员会深耕于证券发行、公司投融资、并购重组、基金、债券、资产证券化、融资租赁及前述领域的争议解决。来自于上海、成都、重庆、长沙、广州、深圳、武汉等地的数十位合伙人和资深律师组成了一支专业的服务团队。多年来,汇业金融证券专业委员会为国内外多家大型商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、上市公司、融资租赁公司等提供了大量的各类法律服务,代理了一系列具有社会影响力的金融证券诉讼仲裁案件,积累了丰富的执业经验,获得了客户的信任和高度认可。


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