汇业新闻

近日，国际知名法律媒体《商法》（China Business Law Journal）公布了“2020年度杰出交易”（Deals of the Year）榜单，由汇业提供法律服务的东方航空发行韩元债项目成功入选。在此交易项目中，汇业吴冬、潘志成等律师受东方航空及东航海外聘请，担任韩元债发行项目发行人和担保人的境内法律顾问。

关键范畴：海外债券发行；航空领域

要点回顾：2019年12月，东方航空全资子公司东航海外（香港）在韩国成功发行3000亿韩元债券（折合约2.6亿美元）。

本次债券2022年到期，年利率为2.4%，其母公司东方航空作为担保人。这也是东方航空作为外国企业首次在韩国成功发行QIB（境外合格投资者）债券，本次发行债券募集资金的主要用途为债务置换和补充公司流动资金。债券由韩国KB证券株式会社(KB Securities Co.,Ltd)独立承销，采用在韩国预托结算院（KSD）登记发行方式、选取韩国国民银行（KOOKMIN BANK）作为托管行。本次债券成功发行前后，受到了国内外主流经济媒体的广泛关注和报道。

汇业律师事务所高级合伙人吴冬律师、潘志成律师领衔武建权律师、刘洋律师、吴悦律师、律师助理安国胤等组成工作团队，为此次3000亿韩元债成功发行提供了全程法律服务。本次债券的成功发行是汇业律师继为东方航空2016年首次发行1800亿韩元债券、2017年发行5亿新元债、2018年发行500亿日元债提供法律服务后，再次协助客户在境外发行外币债券。

吴冬

■ 汇业管委会委员、高级合伙人

■ 汇业公司法和跨境投资专业委员会主任

吴冬律师，现任中华全国律协公司法专业委员会委员，华东政法大学硕士研究生导师，上海仲裁委员会、南京仲裁委员会仲裁员，中国贸促会/中国国际商会上海调解中心调解员，上海市股份制与证券研究会理事，担任上市公司天域生态环境股份有限公司(603717)独立董事。

吴冬律师于2013年获方圆律政“中国十大年度律师”称号，2018年入选上海市涉外律师人才库，2020年获得Global Law Experts 年度中国并购律师大奖(Annual Awards of M&A Lawyer of China)、入选《商法》中国"The A-List 2020"百名法律精英榜单，此外吴冬律师还带领汇业公司法和跨境业务团队先后荣登Asialaw、Chambers公司与并购领域亚太地区榜单。

潘志成

■ 汇业高级合伙人

潘志成律师，法学博士，主要执业领域为竞争法及跨境投融资领域，曾协助客户办理多起跨境投资融资、经营者集中申报、反垄断合规等项目，并在跨境商事争议解决、国际商事仲裁方面具有丰富经验，潘志成律师还入选司法部千名涉外律师人才库。

武建权

■ 汇业合伙人

武建权律师，华东政法大学法学硕士。主要执业领域为公司法、商法、行政法等领域，曾为多家大型央企、上市公司、外资公司和中小型民营企业的投资、合资、并购、发债、经营等提供专项和常年法律服务。

自汇业创立以来，公司法和跨境投资一直是汇业的核心法律服务领域，汇业高级合伙人吴冬律师、潘志成律师分别担任汇业公司法和跨境投资专业委员会主任与副主任。在杨国胜律师、吴冬律师、袁季雨律师、潘志成律师、刘振颖律师、陈成律师、周叶君律师、叶文龙律师、丁龙兵律师、凌霄律师、李慧妮律师等带领下，汇业在互联网、生物医药、商业地产、高新技术产业、先进制造业、航空物流、文化娱乐与体育、酒店管理等行业积累了丰富的跨境法律服务经验，服务的客户既包括在中国进行投资交易活动的境外客户，同时也包括积极拓展海外业务的中国客户。汇业高级顾问诺淑彬(Sabine Neuhaus)曾是中国对外投资史上最大收购案——中化收购先正达项目的瑞士方主办律师；汇业律师还代表上海光明食品集团以近18亿元价格向美国宝洁出售中外合资上海吉列有限公司中方股份项目；为东航股份公开发行3000亿海外韩元债、5亿新加坡元债以及500亿日元债项目提供法律服务；代表宝世达控股集团对瑞士金属公司（原瑞士上市企业）进行股权收购；代表中国船舶工业集团对芬兰瓦锡兰集团进行股权收购；代表中国工商银行苏黎世分行、中国国际航空公司和顺丰全面处理欧洲跨境业务；为多家外国公司境外证券市场上市项目提供法律服务等。此外，汇业通过战略合作在德国的柏林、科隆、法兰克福、弗莱堡，法国的巴黎、里昂、波尔多，以及瑞士的伯尔尼、日内瓦、洛桑，荷兰的鹿特丹设立了代表机构，为汇业在境外法律服务方面提供了专业地、全方位的各项支持。