汇业助力中骏集团成功发行11.77亿资产支持证券

发布时间:2019-06-21

6月20日,中骏集团在汇业律师事务所助力下,成功发行“联易融-中信证券供应链金融第5期资产支持专项计划”,本期发行规模11.77亿。

本项目由中信证券股份有限公司担任计划管理人、深圳前海联捷商业保理有限公司担任原始权益人,中国建设银行股份有限公司厦门市分行担任托管行、联合评级担任评级机构、推广机构为天风证券、中信建投证券、中山证券,汇业律师事务所深圳办公室作为法律顾问为本项目提供全程法律服务。本期专项计划入池资产共计309笔,质量优良,并通过优先级/次级分层、应收账款折价购买、厦门中骏集团有限公司担任共同债务人等安排,为优先级资产支持证券提供增信。

中骏集团创立于1987年,地产50强,总部设于上海,是一家综合性城市运营服务商。布局超30城,业务涵盖住宅地产、商业地产、文化旅游地产、产业地产、物业管理及长租公寓、联合办公、健康管理、教育等新型业务,致力于构建“FUN+幸福生活”生态圈。通过此次发行,中骏集团不仅拓展了中国境内融资渠道,还以自身信用为供应商提供融资支持,加快供应商资金周转,这将进一步强化并稳定与上游优质供应商的业务合作关系,促进自身主营业务良性发展。

汇业深圳办公室在资产证券化及金融产品、银行与金融、兼并及收购、资产管理、资本市场、公司与商业事务、争议解决、刑事合规与辩护等领域汇聚了大批英才,特别是在资产证券化及金融产品等创新金融法律服务领域具有出众的专业能力和丰富的项目经验 。汇业高级合伙人、深圳办公室主任黄其柏律师团队为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书、标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、认购协议与风险揭示书等全套文件的起草、审阅和修改等。


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